Les données de l'agence industrielle montrent que la taille du marché du cannabinol CBD en Europe devrait atteindre 347,7 millions de dollars en 2023 et 443,1 millions de dollars en 2024. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait être de 25,8 % de 2024 à 2030, et la taille du marché du CBD en Europe devrait atteindre 1,76 milliard de dollars d'ici 2030.
Avec la popularité croissante et la légalisation des produits à base de CBD, le marché européen du CBD devrait poursuivre son expansion. Pour répondre aux besoins des consommateurs, diverses entreprises du secteur lancent divers produits à base de CBD, tels que des aliments, des boissons, des cosmétiques, des médicaments topiques et des cigarettes électroniques. L'émergence du e-commerce permet à ces entreprises de s'appuyer sur une clientèle plus large et d'accroître leurs ventes via les plateformes en ligne, ce qui a un impact positif sur les prévisions de croissance du secteur du CBD.
Le marché européen du CBD se caractérise par le soutien réglementaire favorable de l'UE. La plupart des pays européens ont légalisé la culture du cannabis, offrant ainsi aux start-ups exploitant des produits à base de cannabis des opportunités de développement de leur marché. Parmi les start-ups ayant contribué à la croissance des produits à base de CBD dans la région, on peut citer Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH et Hempfy. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé, la facilité d'accès et les prix abordables ont favorisé la popularité croissante de l'huile de CBD dans la région. Différentes formes de produits à base de CBD sont disponibles sur le marché européen, notamment des capsules, des aliments, de l'huile de cannabis, des cosmétiques et des e-liquides pour cigarettes électroniques. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits potentiels du CBD pour la santé oblige les entreprises à investir davantage dans la recherche et le développement de produits afin de mieux comprendre ses effets et de créer de nouveaux produits. Avec la multiplication des entreprises proposant des produits similaires, la concurrence sur le marché du CBD s'intensifie, élargissant ainsi sa capacité.
De plus, malgré son prix élevé, les effets thérapeutiques du CBD ont incité un grand nombre de consommateurs à acheter ces produits. Par exemple, l'enseigne de vêtements Abercrombie & Fitch prévoit de vendre des produits de soins corporels infusés au CBD dans plus de 160 de ses plus de 250 magasins. De nombreux magasins de santé et de bien-être, tels que Walgreens Boots Alliance, CVS Health et Rite Aid, proposent désormais des produits au CBD. Le CBD est un composé non psychoactif présent dans le cannabis, largement reconnu pour ses nombreux bienfaits thérapeutiques, notamment le soulagement de l'anxiété et de la douleur. L'acceptation et la légalisation croissantes des produits dérivés du cannabis et du chanvre ont entraîné une forte demande pour les produits au CBD.
Concentration et caractéristiques du marché
Les statistiques du secteur montrent que le marché européen du CBD connaît une forte croissance, avec un taux de croissance en hausse et un niveau d'innovation important, grâce au soutien de projets de recherche et développement axés sur l'usage médicinal du cannabis. En raison des bienfaits pour la santé et de la quasi-absence d'effets secondaires des produits à base de CBD, la demande pour ces produits est en hausse, et les consommateurs sont de plus en plus enclins à utiliser des extraits de CBD tels que des huiles et des teintures. Le marché européen du CBD est également marqué par un nombre modéré de fusions-acquisitions (M&A) parmi les principaux acteurs. Ces activités de fusions-acquisitions permettent aux entreprises d'élargir leur portefeuille de produits, de pénétrer les marchés émergents et de consolider leur position. Grâce à la mise en place de systèmes réglementaires structurés pour la culture et la vente de cannabis dans un nombre croissant de pays, l'industrie du CBD a saisi des opportunités de développement dynamique. Par exemple, selon la loi allemande sur le cannabis, la teneur en THC des produits à base de CBD ne doit pas dépasser 0,2 % et doit être vendue sous forme transformée afin de réduire les abus. Les produits à base de CBD proposés dans la région comprennent des compléments alimentaires tels que l'huile de CBD, des pommades et des cosmétiques qui absorbent le CBD par voie cutanée, ainsi que des produits à base de CBD. Cependant, l'huile de CBD à haute concentration n'est disponible que sur ordonnance. Les principaux acteurs du marché des médicaments à base de CBD renforcent leur portefeuille de produits afin de proposer à leurs clients des produits innovants, diversifiés et technologiquement avancés. Par exemple, en 2023, CV Sciences, Inc. a lancé sa gamme de gummies de réserve +PlusCBD, contenant un mélange de cannabinoïdes à spectre complet pouvant soulager les patients nécessitant des effets pharmacologiques puissants. La légalisation des produits dérivés du cannabis a ouvert la voie à de nombreuses industries pour élargir leur gamme de produits. Les produits contenant du CBD ont évolué, passant des fleurs séchées et des huiles traditionnelles à un large éventail de catégories, notamment les aliments, les boissons, les soins de la peau et les produits de santé, les gummies infusés au CBD, les médicaments topiques et les parfums contenant du CBD, et même les produits à base de CBD pour animaux. La diversification des produits attire un public plus large et offre davantage de débouchés aux entreprises. Par exemple, en 2022, Canopy Growth Corporation a annoncé l'élargissement de sa gamme de boissons au cannabis et le lancement d'une campagne de promotion de sa large sélection.
En 2023, Hanma dominera le marché et représentera 56,1 % du chiffre d'affaires. Grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du CBD pour la santé et à la demande croissante, ce marché de niche devrait connaître la croissance la plus rapide. La légalisation continue du cannabis médical, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible des consommateurs, devrait accroître la demande de matières premières à base de CBD dans l'industrie pharmaceutique. De plus, le CBD issu du chanvre a rapidement gagné en popularité grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, anti-âge et antioxydantes. Divers secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, les produits de soins personnels, les compléments alimentaires et l'industrie agroalimentaire, développent des produits contenant du CBD à des fins de santé et de bien-être. Ce secteur devrait poursuivre sa croissance significative à l'avenir. Sur le marché des produits finis B2B, les médicaments à base de CBD ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2023, atteignant 74,9 %. Cette catégorie devrait poursuivre sa croissance significative au cours de la période de prévision. Actuellement, la multiplication des essais cliniques évaluant l'impact du CBD sur divers problèmes de santé stimulera la demande pour ces matières premières. Parallèlement, les produits injectables à base de CBD sont souvent utilisés par les patients comme médicaments alternatifs pour soulager la douleur et le stress, ce qui contribuera également à la croissance du marché. De plus, la popularité croissante des avantages médicaux du CBD, notamment ses propriétés thérapeutiques, a fait du CBD un médicament sur ordonnance, passant d'ingrédient à base de plantes à un médicament sur ordonnance, ce qui constitue également un facteur important de croissance du marché. Le marché segmenté B2B domine les ventes, avec une part de marché de 56,2 % en 2023. Grâce au nombre croissant de grossistes proposant de l'huile de CBD et à la demande croissante d'huile de CBD comme matière première, ce marché de niche devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance continue de la clientèle et la promotion de la légalisation des produits à base de CBD dans divers pays européens ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités de distribution. Les institutions prévoient que le marché des pharmacies hospitalières en B2C connaîtra également une croissance significative à l'avenir. Cette croissance peut être attribuée à la coopération accrue entre les entreprises et les pharmacies de détail, visant à accroître leur visibilité et à créer des espaces dédiés aux produits à base de CBD pour les clients. De plus, avec l'augmentation du nombre de pharmacies proposant des produits à base de CBD, des alliances exclusives se nouent entre entreprises et pharmacies de détail, et de plus en plus de patients choisissent le CBD comme alternative thérapeutique, ce qui offrira de nombreuses opportunités aux acteurs du marché. Grâce à l'implantation d'usines de production de chanvre dans l'Union européenne (UE), le marché européen du CBD devrait connaître une croissance annuelle composée de 25,8 % au cours de la période de prévision, soit une croissance substantielle. Les graines de Hanma ne peuvent être achetées qu'auprès de fournisseurs certifiés par l'UE afin de garantir la bonne variété, car Hanma est une source riche en CBD.
De plus, la culture du chanvre en intérieur n'est pas recommandée en Europe, et il est généralement cultivé en plein air. De nombreuses entreprises se consacrent à l'extraction de fractions de CBD en vrac et augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante. Le produit le plus vendu sur le marché britannique du CBD est l'huile. Grâce à ses bienfaits thérapeutiques, son prix abordable et sa facilité d'accès, l'huile de CBD continue de gagner en popularité. Au Royaume-Uni, le projet Twenty21 prévoit de fournir du cannabis médical aux patients à un prix plafonné, tout en collectant des données pour justifier le financement du NHS. L'huile de CBD est largement vendue dans les magasins de détail, les pharmacies et les boutiques en ligne au Royaume-Uni, Holland and Barrett étant les principaux distributeurs. Le CBD est vendu sous diverses formes au Royaume-Uni, notamment sous forme de capsules, d'aliments, d'huile de cannabis et de liquides pour cigarettes électroniques. Il peut également être vendu comme complément alimentaire et utilisé dans les produits de soins personnels. De nombreux producteurs alimentaires et restaurants, dont Minor Figures, The Canna Kitchen et Chloe, injectent de l'huile de CBD dans leurs produits ou leurs aliments. Dans le secteur des cosmétiques, Eos Scientific a également lancé une gamme de cosmétiques infusés au CBD sous la marque Ambiance Cosmetics. Parmi les acteurs les plus connus du marché britannique du CBD figurent Canavape Ltd. et Dutch Hemp. En 2017, l'Allemagne a légalisé le cannabis médical, permettant ainsi aux patients de l'obtenir sur ordonnance. Environ 20 000 pharmacies ont été autorisées à vendre du cannabis médical sur ordonnance.
L'Allemagne est l'un des premiers pays d'Europe à légaliser le cannabis médical et dispose d'un énorme potentiel pour le CBD non médical. Selon la réglementation allemande, le chanvre industriel peut être cultivé sous des conditions strictes. Le CBD peut être extrait du chanvre cultivé localement ou importé à l'étranger, à condition que sa teneur en THC ne dépasse pas 0,2 %. Les produits comestibles et les huiles dérivés du CBD sont réglementés par l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux. En août 2023, le gouvernement allemand a adopté un projet de loi légalisant l'usage et la culture du cannabis récréatif. Cette mesure fait du marché du CBD en Allemagne l'un des plus libres de la législation européenne sur le cannabis.
Le marché français du CBD connaît une croissance rapide, avec une tendance majeure à la diversification de l'offre. Outre les huiles et teintures de CBD traditionnelles, la demande de cosmétiques, d'aliments et de boissons contenant du CBD a également explosé. Cette tendance reflète une évolution plus large vers l'intégration du CBD dans la vie quotidienne, plutôt que de le limiter aux seuls compléments alimentaires. De plus, la transparence des produits et les tests effectués par des tiers sont de plus en plus importants pour garantir la qualité et la conformité réglementaire.
En France, le cadre réglementaire des produits à base de CBD est unique, avec des réglementations strictes en matière de culture et de vente. L'approvisionnement et les stratégies marketing doivent donc s'y conformer. Les Pays-Bas ont une longue tradition de consommation de cannabis et, en 2023, le marché néerlandais du CBD dominait ce secteur avec la part la plus élevée, soit 23,9 %.
Les Pays-Bas disposent d'une solide communauté de recherche sur le cannabis et ses composants, ce qui pourrait contribuer à l'essor de l'industrie du CBD. Comparés à d'autres pays européens, les Pays-Bas offrent un environnement plus favorable aux entreprises du secteur. Forts d'une longue histoire dans le domaine des produits à base de cannabis, les Pays-Bas disposent d'une expertise et d'infrastructures de pointe en matière de production et de distribution de CBD. Le marché italien du CBD devrait devenir le pays connaissant la croissance la plus rapide dans ce domaine.
En Italie, les huiles de CBD à 5 %, 10 % et 50 % sont autorisées à la vente, tandis que celles classées comme parfums alimentaires sont disponibles sans ordonnance. L'huile Hanma, ou aliment Hanma, est considérée comme un assaisonnement fabriqué à partir de graines Hanma. L'achat d'huile de cannabis entièrement extraite (FECO) nécessite une ordonnance. Le cannabis et les Han Fried Dough Twists, également appelés lampes de chanvre, sont vendus à grande échelle dans le pays. Parmi les noms de ces fleurs, on trouve Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus et K8, vendues en pot par de nombreux magasins de cannabis italiens et détaillants en ligne. Le pot indique clairement que le produit est destiné à un usage technique uniquement et ne peut être consommé par l'homme. À long terme, cela stimulera le développement du marché italien du CBD. De nombreux acteurs du marché européen du CBD se concentrent sur diverses initiatives, telles que les partenariats de distribution et l'innovation produit, pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple, en octobre 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. a annoncé un partenariat de distribution avec GoPuff Retail Company. Cette stratégie a permis à Charlotte Company d'améliorer ses capacités, d'élargir son portefeuille de produits et de renforcer sa compétitivité. Les principaux acteurs du marché des médicaments à base de CBD élargissent leur champ d'activité et leur clientèle en proposant à leurs clients des produits diversifiés, technologiquement avancés et innovants.
Les principaux acteurs du CBD en Europe
Voici les principaux acteurs du marché européen du CBD, qui détiennent la plus grande part de marché et déterminent les tendances du secteur.
Jazz Pharmaceuticals
Canopy Growth Corporation
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann, Inc.
Organigram Holding, Inc.
Isodiol International, Inc.
Marijuana médicale, Inc.
Élixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Sciences, Inc.
LA TOILE DE CHARLOTTE.
En janvier 2024, la société canadienne PharmaCielo Ltd a annoncé un partenariat stratégique avec Benuvia pour produire des isolats de CBD de qualité pharmaceutique cGMP et des produits connexes, et les introduire sur les marchés mondiaux, notamment en Europe, au Brésil, en Australie et aux États-Unis.
Date de publication : 25 février 2025