Selon le dernier « National Hemp Report » publié par le ministère américain de l'Agriculture (USDA), malgré les efforts croissants des États et de certains membres du Congrès pour interdire les produits comestibles à base de chanvre, l'industrie a tout de même connu une croissance significative en 2024. En 2024, la culture du chanvre aux États-Unis a atteint 45 294 acres, soit une augmentation de 64 % par rapport à 2023, tandis que la valeur totale du marché a bondi de 40 % pour atteindre 445 millions de dollars.
Les experts du secteur ont noté que même si ce pic pourrait suggérer une reprise après le krach du marché du CBD suite à la vague de légalisation du chanvre de 2018, la réalité est bien plus complexe et moins rassurante.
Les données montrent que la fleur de chanvre a représenté la quasi-totalité de la croissance, principalement cultivée pour la production de produits dérivés du chanvre à effet enivrant et non réglementés. Parallèlement, le chanvre textile et le chanvre grain sont restés dans des secteurs à faible valeur ajoutée, avec des prix en baisse, mettant en évidence de graves lacunes en matière d'infrastructures.
« Nous constatons une divergence sur le marché », a déclaré Joseph Carringer, analyste industriel chez Canna Markets Group. « D'un côté, le THC synthétique (comme le Delta-8) est en plein essor, mais cette croissance est de courte durée et juridiquement précaire. De l'autre, si le chanvre fibreux et le chanvre grain sont théoriquement viables, leur viabilité économique reste limitée en pratique. »
Le rapport de l’USDA dresse le portrait d’une économie du chanvre de plus en plus dépendante de la conversion controversée des cannabinoïdes plutôt que du « vrai chanvre » (fibres et céréales), alors même que les États et les législateurs s’efforcent de restreindre les cannabinoïdes synthétiques.
La fleur de chanvre continue de stimuler l'industrie
En 2024, la fleur de chanvre est restée le moteur économique du secteur. Les agriculteurs ont récolté 11 827 acres (soit une hausse de 60 % par rapport aux 7 383 acres de 2023), pour un rendement de 20,8 millions de livres (soit une augmentation de 159 % par rapport aux 8 millions de livres de 2023). Malgré la forte hausse de la production, les prix sont restés stables, portant la valeur marchande totale à 415 millions de dollars (soit une hausse de 43 % par rapport aux 302 millions de dollars de 2023).
Les rendements moyens se sont également améliorés, passant de 1 088 lb/acre en 2023 à 1 757 lb/acre en 2024, indiquant des progrès dans la génétique, les méthodes de culture ou les conditions de croissance.
Depuis la légalisation du chanvre par la loi agricole de 2018, les agriculteurs le cultivent principalement pour ses fleurs, qui représentent désormais 93 % de la production totale. Si les fleurs de chanvre peuvent être vendues directement, elles sont principalement utilisées pour l'extraction de cannabinoïdes destinés à la consommation, comme le CBD. Cependant, son utilisation finale s'est de plus en plus orientée vers des dérivés intoxicants comme le Delta-8 THC, synthétisé en laboratoire à partir de CBD. Une faille fédérale a permis à ces produits d'échapper à la réglementation sur le cannabis, mais cette faille se comble rapidement face à la résistance croissante des États et des législateurs.
Chanvre fibreux : superficie cultivée en hausse de 56 %, mais prix en baisse
En 2024, les agriculteurs américains ont récolté 18 855 acres de chanvre textile (soit une hausse de 56 % par rapport aux 12 106 acres de 2023), produisant 60,4 millions de livres de fibre (soit une augmentation de 23 % par rapport aux 49,1 millions de livres de 2023). Cependant, les rendements moyens ont fortement chuté, à 3 205 livres/acre (soit une baisse de 21 % par rapport aux 4 053 livres/acre de 2023), et les prix ont continué de baisser.
En conséquence, la valeur marchande totale de la fibre de chanvre a chuté à 11,2 millions de dollars (en baisse de 3 % par rapport aux 11,6 millions de dollars de 2023). Le décalage entre la hausse de la production et la baisse de la valeur reflète les faiblesses persistantes des capacités de transformation, de la maturité de la chaîne d'approvisionnement et des prix du marché. Malgré une production accrue de fibres, le manque d'infrastructures robustes pour exploiter ces matières premières limite leur potentiel économique.
Grain de chanvre : petit mais stable
Le chanvre grain a connu une croissance modeste en 2024. Les agriculteurs ont récolté 4 863 acres (en hausse de 22 % par rapport aux 3 986 acres de 2023), pour un rendement de 3,41 millions de livres (soit une augmentation de 10 % par rapport aux 3,11 millions de livres de 2023). Cependant, les rendements ont chuté à 702 livres/acre (contre 779 livres/acre en 2023), tandis que les prix sont restés stables.
Malgré tout, la valeur totale du chanvre grain a augmenté de 13 % pour atteindre 2,62 millions de dollars, contre 2,31 millions de dollars l'année précédente. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une avancée majeure, il s'agit d'un progrès considérable pour une catégorie où les importations américaines accusent encore un retard par rapport aux importations canadiennes.
La production de semences connaît une croissance fulgurante
Le chanvre cultivé pour les graines a connu la plus forte augmentation en pourcentage en 2024. Les agriculteurs ont récolté 2 160 acres (en hausse de 61 % par rapport aux 1 344 acres de 2023), produisant 697 000 livres de graines (en baisse de 7 % par rapport aux 751 000 livres de 2023 en raison de la baisse de rendement de 559 livres/acre à 323 livres/acre).
Malgré la baisse de la production, les prix ont grimpé en flèche, portant la valeur totale des graines de chanvre à 16,9 millions de dollars, soit une augmentation de 482 % par rapport aux 2,91 millions de dollars de 2023. Cette solide performance reflète la demande croissante de génétique spécialisée et de cultivars améliorés à mesure que le marché arrive à maturité.
L'incertitude réglementaire se profile
Le rapport suggère que l'avenir du marché du chanvre comestible demeure incertain en raison de l'opposition législative. Plus tôt ce mois-ci, une commission du Congrès a tenu une audition avec la FDA, où un expert de l'industrie du chanvre a averti que la prolifération de produits à base de chanvre intoxicants non réglementés créait des menaces croissantes aux niveaux étatique et fédéral, obligeant le marché américain du chanvre à « implorer » une surveillance fédérale.
Jonathan Miller, de la Table ronde américaine sur le chanvre, a évoqué une solution législative potentielle : un projet de loi bipartisan présenté l’année dernière par le sénateur Ron Wyden (démocrate de l’Oregon) qui établirait un cadre réglementaire fédéral pour les cannabinoïdes dérivés du chanvre. Ce projet de loi permettrait aux États d’établir leurs propres règles pour des produits comme le CBD, tout en habilitant la FDA à faire respecter les normes de sécurité.
L'USDA a lancé pour la première fois le National Hemp Report en 2021, en menant des enquêtes annuelles et en mettant à jour son questionnaire en 2022 pour évaluer la santé économique du marché national du chanvre.
Date de publication : 28 avril 2025